10.01 - Skapa offert och order -

Syfte #

Hur man skapar en offert och/eller order.

Via startsidan, klicka på +Ny Serviceoffert.
Via startsidan, klicka på +Ny Serviceorder.

Beskrivning #

Börja med att skriva in registreringsnummer, tryck på Enter eller Tabb. Är det första gången du skapar en offert eller order på fordonet görs en sökning via Api för att läsa in fordonsuppgifter och kunduppgifter. Om du ska skapa order utan registreringsnummer, se manual 90.05 – Skapa order på utländskt fordon.

Öppna sedan webbshoppen genom att klicka på “Verkstadsflöde” → “Öppna webbshop“.

När varukorgen är färdig, klicka på “Verkstadsflöde” → “Hämta varukorg” för att importera delar och arbeten till PBS.

Du kan också skapa raderna manuellt, i de fall artiklar/arbeten inte finns i webbshoppen.

Planera arbetet #

När ordern är färdig, klicka på “Verkstadsflöde” → “Verkstadsplanerare“.

Klicka och dra ut arbetet i listan på den mekaniker som ska utföra arbetet.

Lägga beställning #

När arbetet är planerat, klicka på “Verkstadsflöde” → “Skicka beställning“.

För att se historik över beställningar, klicka på siffran i fältet för “Beställningslogg“.

För att se logg över alla beställningar, Klicka på “Sök” 🔍 längst upp till höger → “Webbshop Orderregister“.

Jobbrader #

Under servicerader finns ett kapitel som heter “Jobbrader“. Dessa används för att gruppera olika jobb. Detta gör så att t.ex fakturan blir mer lätt överskådlig.