Syfte #
Möjlighet att skicka iväg fakturor som E-faktura till kunder direkt via PBS.
Navigering #
Via startsidan (rollcenter), klicka på “Register” → “Kunder“.
Beskrivning #
Detta dokument beskriver hur man sätter upp en kund att använda sig av e-faktura. Det krävs dock att uppsättningen är gjort samt att avtal är skrivet gentemot Compello via Promeister Solutions. För att komma igång så skall man kontakta PBS Support för avtal samt kostnadsbild.
Parametersättning #
Kunder som vill ha E-Faktura måste sättas upp för att kunna hantera E-Faktura. Inställningar ska sättas på kundkortet.
Allmänt #
Börja med att klicka på “Visa mer“, i de fall inte fältet för “Dokumentutskicksprofil” är synligt.
Välj sedan “EINVOICEAPI” som “Dokumentutskicksprofil“.
Fakturering #
Klicka på “Visa mer” för att göra alla fält synliga.
Säkerställ att kunden är registrerad i Peppols register som mottagare för e-faktura
Sök upp mottagare: Peppol Directory
Fyll i kundens “Momsregistreringsnummer” (använder kunden ej GLN-nr så måste måste detta fyllas i).
Betalningar #
Klicka på “Visa mer” för att göra alla fält synliga.
Välj “EFAKTURA” som betalningssätt.
Arbetsflöde #
När man skapar en serviceorder så kommer korrekt betalningssätt att sättas samt kommer fältet ”Er referens” vara obligatoriskt att fylla i. Det är dock ingen validering på vad man skriver i fältet men det behöver finnas en referens.
När ordern är redo att faktureras kommer “Skicka E-faktura” att automatiskt bockas i, klicka nu på “OK“.
Vid fakturering kommer en dialogruta visas om du vill skapa en E-faktura. Kontrollen kommer att göras under bokföringsprocessen.
Om man klickar avbryt på i denna dialog så kommer fakturan att skapas men ej att skickas iväg som en Efaktura. Vill man skicka iväg den i efterhand så kan man göra det genom att gå in på:
“Bokförda servicefakturor” → Välj faktura → Klicka på “Skriv ut/Skicka” → “Skicka“.
Kreditering #
Om man behöver kreditera en e-faktura följer man ordinarie flödet:
OBSERVERA! #
Vid e-fakturering kan man inte använda 100% rabatt på rader. Sätt dessa rader som text-rader istället.
Tips! #
Om man är osäker på om man skickat iväg en E-faktura så kan man öppna upp den bokförda servicefakturan.
Klicka på “Faktura” → “Aktivitetslogg“. Är loggen tom så har man ej skickat iväg en E-faktura.
PBI ID: 6179
