Syfte #

Syfte med denna manual är att skapa en ny leverantör

Navigation #

Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Leverantörer.

Beskrivning #

Klicka på “+Ny“.

Välj den mall som du vill använda för det nya leverantörskortet på sidan.

Fyll i Nr = Leverantörens bank- eller postgironummer. Om du inte fyller i något nummer kommer PBS automatiskt att tilldela Leverantören ett löpnummer.

Fortsätt att fylla i eller ändra fält på leverantörskortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Tex kan du under sektionen ”Fakturering” bestämma om du vill att priser ska visas med eller utan moms.

Leverantörer för utbetalningsförslag #

Om du vill kunna skicka LB-fil för leverantörsbetalningar nu eller i framtiden måste bankgironummer anges i Föredragen bankkontokod.

Klicka på Leverantörer → Bankkonton.

Klicka sedan på “+ Ny“.

Fyll sedan i informationen enligt nedan. Markerade fält måste fyllas i.

Rulla sedan ner till avsnittet för “Betalningar“. Klicka på texten för att expandera fältet.

Välj sedan koden INRIKES i fältet “Föredragen bankkontokod“.