Syfte #

Visar hur man hanterar inbetalningar genom inbetalningsjournal. Lämpligt att använda om man inte vill använda funktionen “Registrera kundbetalningar“.

Navigation #

Via startsidan (rollcenter), klicka på “Finans” → “Betalningar” → “Inbetalningsjournal“.

Beskrivning #

Välj “Bokföringsdatum” då inbetalningen är gjord.

Välj “Betalning” som “Dokumenttyp“.

Välj “Kund” som “Kontotyp” och skriv in kundnummer.

Ange det motkonto som betalningen har skett på, vanligtvis 1930 – Bankkonto.

Välj “Faktura” som dokumenttyp att koppla till.

Ange sedan fakturanummer i fältet “Kopplas till ver.nr“. Klicka på de tre prickarna för att få upp en lista med samtliga fakturor som finns utestående.

Bokför sedan journalen. Klicka på “Start” → “Bokför“.