20.23 - Återbetalning -

Syfte #

Visar hur man gör en återbetalning på överskjutande inbetalning.

Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange “Utbetalningsjournal“.

Börja med att välja journalen “BANK_UT“.

Välj “Återbetalning” som “Dokumenttyp“.

Välj “Kund” som “Kontotyp“.

Välj aktuell kund i kolumnen “Nr“.

Säkerställ att det är samma betalningssätt på återbetalningen som på fakturan som återbetalningen avser. Ange “Belopp“.

Välj att koppla till “Betalning“.

Klicka på de tre prickarna för att se en lista med verifikat att koppla till.

Klicka på bokföringsdatumet på transaktionen som skall kopplas.

Bokför sedan journalen.

Nu finns det en återbetalning bokförd på kunden och saldot är nu 0.