Syfte #
Beskriver hur man skapar och skickar betalningspåminnelser på kundfakturor.
Navigation #
Via startsidan, klicka på “Finans” → “Betalningar” → “Påminnelser“.
Beskrivning #
För att skapa påminnelser, klicka på “Process” och sedan på “Skapa betalningspåminnelser“.
“Bokföringsdatum” och “Dokumentdatum” skall vara på dagens datum. Här kan du även välja att skapa påminnelser för en viss kund eller alla kunder. För att skapa på alla kunder lämnar man fältet “Nr” under filtret för Kund tomt.
Klicka sedan på “OK“.
Nu ser du alla påminnelser som skapats i listan.
- Dubbelkolla listan så att det inte ligger några kunder som faktiskt har betalat.
- Ta bort felaktiga påminnelser innan du går vidare till nästa steg.
Klicka på “Fler alternativ” om inte menyvalen för “Åtgärder” och “Rapporter” är synliga.
Gå sedan på “Åtgärder → Utskick → Utskick“.
Välj nu hur du vill skriva ut (skicka) påminnelserna. Antingen via din fysiska skrivare eller via e-post.
Ta också bort det förifyllda numret under “Filter: Betalningspåminnelse“. Annars kommer bara en påminnelse att skickas ut.
Klicka på sedan oå “OK“.
Utskickade påminnelser #
För att se tidigare utskickade påminnelser, navigera till “Finans” → “Betalningar” → “Utskickade påminnelser“.
Observera #
Påminnelser kan per standard endast skapas när en faktura har förfallit mer än 5 dagar.
