Syfte #
Beskriver hur man skapar och skickar betalningspåminnelser på kundfakturor.
Navigation #
Via startsidan, klicka på “Finans” → “Betalningar” → “Påminnelser“.
Beskrivning #
För att skapa påminnelser, klicka på “Start” och sedan på “Skapa betalningspåminnelser“.
“Bokföringsdatum” och “Dokumentdatum” skall vara på dagens datum. Här kan du även välja att skapa påminnelser för en viss kund eller alla kunder. För att skapa på alla kunder lämnar man fältet “Nr” under filtret för Kund tomt.
Klicka sedan på “OK“.
Kontrollera även så att ni inte har ett ‘Tomt’ filter under flikarna ‘Filter: Kundreskontra’ och ‘Filter: Koppla avgift per rad i’. För att kontrollera detta, öppna upp filtret och se till så att det inte är ibockat enligt bilden nedan. I dessa fält ska det inte vara något filter.
Nu ser du alla påminnelser som skapats i listan.
- Dubbelkolla listan så att det inte ligger några kunder som faktiskt har betalat.
- Ta bort felaktiga påminnelser innan du går vidare till nästa steg.
Klicka på “Fler alternativ” om inte menyvalen för “Åtgärder” och “Rapporter” är synliga.
Gå sedan på “Åtgärder → Utskick → Utskick“.
Välj nu hur du vill skriva ut (skicka) påminnelserna. Antingen via din fysiska skrivare eller via e-post.
Ta också bort det förifyllda numret under “Filter: Betalningspåminnelse” ifall ni önskar utfärda påminnelser för alla kunder i listan. Annars kommer bara en påminnelse att skickas ut.
Klicka på sedan oå “OK“.
Utskickade påminnelser #
För att se tidigare utskickade påminnelser, navigera till “Finans” → “Betalningar” → “Utskickade påminnelser“.
Observera #
Påminnelser kan per standard endast skapas när en faktura har förfallit mer än 5 dagar.
