Syfte #

Visar hur man ställer in en kund till en försäkringskund.

Beskrivning #

Redan skapad kund #

Klicka på “Register” → “Kunder“.

Sök upp kunden i listan och klicka sedan på kodnumret för att öppna kundkortet.

Klicka sedan på “Visa mer” i fall du inte ser rutan för Servicezonkod.

Klicka nu i rutan för Servicezonkod och välj FÖRS i listan. Kunden sparas automatiskt efter ändringen. Nu kan du se kunden i listan över försäkringsbolag.

Skapa ny kund #

Via funktionen för att skapa försäkringsärende, klicka på de tre prickarna i fältet för “Försäkringskundnr“.

Klicka på “+Ny“.

Klicka sedan på “FÖRSÄKRINGSBOLAG“.

Lägg in uppgifterna på kunden, backa tillbaka till listan och välj det nya försäkringsbolaget.